Termínový list nastiňuje základní podmínky investiční příležitosti a je nezávaznou dohodou, která slouží jako výchozí bod pro podrobnější dohody - například závazkový dopis, definitivní smlouva (smlouva o koupi akcií) nebo smlouva o úpisu. Termínové listy často vytvářejí investiční bankéři Investiční bankovnictví Kariéra Průvodce kariérním růstem investičního bankovnictví - naplánujte si svoji kariérní cestu IB. Dozvíte se o platech investičního bankovnictví, o tom, jak se najímat a co dělat po kariéře v IB. Divize investičního bankovnictví (IBD) pomáhá vládám, korporacím a institucím získávat kapitál a provádět fúze a akvizice (M&A). jménem korporátních emitentů Korporátní informace Právní korporátní informace o Corporate Finance Institute (Finance). Tato stránka obsahuje důležité právní informace o financích, včetně registrované adresy, daňového čísla, obchodního čísla, osvědčení o založení, názvu společnosti, ochranných známek, právního poradce a účetního. . Stáhněte si naši bezplatnou šablonu termínu.
Stáhněte si šablonu zdarma
Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!
Šablona termínu - příklad
Poznámka: Tento seznam termínů slouží pouze pro vzdělávací účely a neměl by být používán k žádným jiným účelům.
Vydavatel: [Název] („Společnost“)
Povaha nabídky: [Zprostředkované nebo nezprostředkované] [soukromé umístění] („Nabídka“) [Společných akcií].
Typ zabezpečení: [Běžné akcie]
Velikost nabídky: [Až 50 milionů $]
Cena vydání: [10,00] $ za [akcii] („emisní cena“).
Komise: [6.0]%
Kapitalizace: Přibližně [60 000 000 $]. Uvedeno jako „Výstava [A]“.
Dividendy: [Popište dividendovou politiku.]
Přednostní práva na likvidaci: [Popište jakékoli preference likvidace.]
Definice likvidační události: [Uveďte definici od právního zástupce.]
Práva na převod: [Popište, pokud je to relevantní.]
Anti-ředění: [Například: Akcie musí mít určitou obvyklou ochranu proti ředění pro jakékoli emise akcií za ceny nižší než Emisní cena na základě vzorce váženého průměru a s výhradou standardních výjimek.]
Hlasovací práva: [Popište hlasovací práva.]
Použití výnosů: [Výtěžek z Nabídky bude primárně použit pro obecné účely podnikového a pracovního kapitálu.]
Závěrečné podmínky: [Uzavření Nabídky bude podmíněno dokončením uspokojivé due diligence, provedením nezbytných konečných dohod o dokončení Nabídky, obdržením všech potřebných podnikových souhlasů a souhlasů třetích stran s Nabídkou. Atd.]
Činidlo: [Generic Capital Corp.]
Uzávěrka: [Datum]
Poznámka: Tento seznam termínů slouží pouze pro vzdělávací účely a neměl by být používán k žádným jiným účelům.
Dokumenty v transakcích zvyšování soukromého kapitálu
Zajímalo by vás, kde se termínový list hodí do celkového procesu získávání kapitálu pro soukromé společnosti?
Zde je seznam všech hlavních dokumentů při získávání soukromého kapitálu:
- Teaser / 1-Pager
- Smlouva o mlčenlivosti (NDA)
- Prezentace managementu
- Termínový list
- Nabídka memoranda
- Smlouva o předplatném
Investiční bankéři nebo poradci při transakci obvykle zašlou lidem Teaser nebo jednostránkový marketingový dokument s popisem investiční příležitosti. Pokud mají investoři zájem, podepíší smlouvu o mlčenlivosti a obdrží podrobnější informace, jako je prezentace vedení, nabídkové memorandum a termínový list. Poslední fází bude smlouva o předplatném.
Více zdrojů
Vědět, jak sestavit soupis podmínek, je důležitá sada dovedností v oblasti investičního bankovnictví.
V rámci přípravy na kariéru v oblasti investičního bankovnictví, rozvoje společností nebo soukromého kapitálu vám mohou pomoci tyto zdroje:
- Co je Investiční bankovnictví Investiční bankovnictví Investiční bankovnictví je rozdělení banky nebo finanční instituce, která slouží vládám, korporacím a institucím poskytováním poradenských služeb v oblasti upisování (získávání kapitálu) a fúzí a akvizic (M&A). Investiční banky jednají jako zprostředkovatelé
- Proč investiční bankovnictví Proč investiční bankovnictví? Téměř každý tazatel v oblasti investičního bankovnictví si položí otázku: proč investiční bankovnictví? Chci pracovat v investičním bankovnictví, protože je to nejrychlejší způsob, jak se naučit finanční modelování, oceňování, Excel a pochopit podstatu velkých podnikových transakcí. Jsem si vědom, že práce má přísnou hierarchii, velmi dlouhé hodiny
- Techniky oceňování Metody oceňování Při oceňování společnosti jako podniku se používají tři hlavní metody oceňování: DCF analýza, srovnatelné společnosti a předchozí transakce. Tyto metody oceňování se používají v investičním bankovnictví, kapitálovém výzkumu, soukromém kapitálu, rozvoji společností, fúzích a akvizicích, pákových odkupech a financích
- Typy finančních modelů Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: 3 výkazový model, DCF model, M&A model, LBO model, rozpočtový model. Objevte top 10 typů
Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naši interaktivní stránku Mapa kariéry.
