Šablona termínu - Stáhněte si bezplatně šablonu termínu

Termínový list nastiňuje základní podmínky investiční příležitosti a je nezávaznou dohodou, která slouží jako výchozí bod pro podrobnější dohody - například závazkový dopis, definitivní smlouva (smlouva o koupi akcií) nebo smlouva o úpisu. Termínové listy často vytvářejí investiční bankéři Investiční bankovnictví Kariéra Průvodce kariérním růstem investičního bankovnictví - naplánujte si svoji kariérní cestu IB. Dozvíte se o platech investičního bankovnictví, o tom, jak se najímat a co dělat po kariéře v IB. Divize investičního bankovnictví (IBD) pomáhá vládám, korporacím a institucím získávat kapitál a provádět fúze a akvizice (M&A). jménem korporátních emitentů Korporátní informace Právní korporátní informace o Corporate Finance Institute (Finance). Tato stránka obsahuje důležité právní informace o financích, včetně registrované adresy, daňového čísla, obchodního čísla, osvědčení o založení, názvu společnosti, ochranných známek, právního poradce a účetního. . Stáhněte si naši bezplatnou šablonu termínu.

Šablona termínu

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Šablona termínu - příklad

Poznámka: Tento seznam termínů slouží pouze pro vzdělávací účely a neměl by být používán k žádným jiným účelům.

Vydavatel: [Název] („Společnost“)

Povaha nabídky: [Zprostředkované nebo nezprostředkované] [soukromé umístění] („Nabídka“) [Společných akcií].

Typ zabezpečení: [Běžné akcie]

Velikost nabídky: [Až 50 milionů $]

Cena vydání: [10,00] $ za [akcii] („emisní cena“).

Komise: [6.0]%

Kapitalizace: Přibližně [60 000 000 $]. Uvedeno jako „Výstava [A]“.

Dividendy: [Popište dividendovou politiku.]

Přednostní práva na likvidaci: [Popište jakékoli preference likvidace.]

Definice likvidační události: [Uveďte definici od právního zástupce.]

Práva na převod: [Popište, pokud je to relevantní.]

Anti-ředění: [Například: Akcie musí mít určitou obvyklou ochranu proti ředění pro jakékoli emise akcií za ceny nižší než Emisní cena na základě vzorce váženého průměru a s výhradou standardních výjimek.]

Hlasovací práva: [Popište hlasovací práva.]

Použití výnosů: [Výtěžek z Nabídky bude primárně použit pro obecné účely podnikového a pracovního kapitálu.]

Závěrečné podmínky: [Uzavření Nabídky bude podmíněno dokončením uspokojivé due diligence, provedením nezbytných konečných dohod o dokončení Nabídky, obdržením všech potřebných podnikových souhlasů a souhlasů třetích stran s Nabídkou. Atd.]

Činidlo: [Generic Capital Corp.]

Uzávěrka: [Datum]

Poznámka: Tento seznam termínů slouží pouze pro vzdělávací účely a neměl by být používán k žádným jiným účelům.

Dokumenty v transakcích zvyšování soukromého kapitálu

Zajímalo by vás, kde se termínový list hodí do celkového procesu získávání kapitálu pro soukromé společnosti?

Zde je seznam všech hlavních dokumentů při získávání soukromého kapitálu:

  1. Teaser / 1-Pager
  2. Smlouva o mlčenlivosti (NDA)
  3. Prezentace managementu
  4. Termínový list
  5. Nabídka memoranda
  6. Smlouva o předplatném

Investiční bankéři nebo poradci při transakci obvykle zašlou lidem Teaser nebo jednostránkový marketingový dokument s popisem investiční příležitosti. Pokud mají investoři zájem, podepíší smlouvu o mlčenlivosti a obdrží podrobnější informace, jako je prezentace vedení, nabídkové memorandum a termínový list. Poslední fází bude smlouva o předplatném.

Více zdrojů

Vědět, jak sestavit soupis podmínek, je důležitá sada dovedností v oblasti investičního bankovnictví.

V rámci přípravy na kariéru v oblasti investičního bankovnictví, rozvoje společností nebo soukromého kapitálu vám mohou pomoci tyto zdroje:

  • Co je Investiční bankovnictví Investiční bankovnictví Investiční bankovnictví je rozdělení banky nebo finanční instituce, která slouží vládám, korporacím a institucím poskytováním poradenských služeb v oblasti upisování (získávání kapitálu) a fúzí a akvizic (M&A). Investiční banky jednají jako zprostředkovatelé
  • Proč investiční bankovnictví Proč investiční bankovnictví? Téměř každý tazatel v oblasti investičního bankovnictví si položí otázku: proč investiční bankovnictví? Chci pracovat v investičním bankovnictví, protože je to nejrychlejší způsob, jak se naučit finanční modelování, oceňování, Excel a pochopit podstatu velkých podnikových transakcí. Jsem si vědom, že práce má přísnou hierarchii, velmi dlouhé hodiny
  • Techniky oceňování Metody oceňování Při oceňování společnosti jako podniku se používají tři hlavní metody oceňování: DCF analýza, srovnatelné společnosti a předchozí transakce. Tyto metody oceňování se používají v investičním bankovnictví, kapitálovém výzkumu, soukromém kapitálu, rozvoji společností, fúzích a akvizicích, pákových odkupech a financích
  • Typy finančních modelů Typy finančních modelů Mezi nejběžnější typy finančních modelů patří: 3 výkazový model, DCF model, M&A model, LBO model, rozpočtový model. Objevte top 10 typů

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na naši interaktivní stránku Mapa kariéry.

Poslední příspěvky