Krátkodobé investice - přehled, výhody, strategie

Krátkodobé investice jsou aktiva, která lze převést na hotovost nebo je lze prodat v krátkém časovém období, obvykle do 1–3 let. Mezi běžné nástroje pro krátkodobé investování patří krátkodobé dluhopisy, státní pokladniční poukázky (státní pokladniční poukázky) státní pokladniční poukázky (nebo krátkodobé státní pokladniční poukázky) jsou krátkodobý finanční nástroj vydávaný americkou státní pokladnou s dobou splatnosti v rozmezí od několika dnů do 52 týdnů (jeden rok). Jsou považovány za nejbezpečnější investice, protože jsou podpořeny plnou vírou a důvěrou vlády Spojených států. a další fondy peněžního trhu. Krátkodobé obchodování nebo denní obchodování s sebou přináší značnou míru spekulací a v důsledku toho značné riziko.

Krátkodobé investice

Výhody krátkodobého investování

  • Krátkodobé investování nabízí investorům flexibilitu, protože nemusí čekat na splatnost cenného papíru, aby získali hotovost. Na druhou stranu lze dlouhodobé investice zlikvidovat prodejem na sekundárním trhu, ale investor vydělává nižší zisky.
  • Investoři mohou vydělat značné zisky za velmi krátkou dobu.
  • Je to méně riskantní, protože peníze investované do transakce jsou podstatně nižší.

Nevýhody krátkodobého investování

  • Krátkodobé investování přichází s vysokými náklady kvůli vysokému objemu transakcí a odpovídajícím poplatkům za provizi za zprostředkování. Daně a inflace Inflace Inflace je ekonomický koncept, který se týká zvýšení cenové hladiny zboží během stanoveného časového období. Nárůst cenové hladiny znamená, že měna v dané ekonomice ztrácí kupní sílu (tj. Za stejnou částku peněz lze nakoupit méně). také snížit výnosy získané krátkodobým investováním.
  • Zahrnuje určitou úroveň odbornosti a času, protože investoři musí pečlivě sledovat pohyby cen a identifikovat místa nákupu a / nebo prodeje.

Strategie pro krátkodobé investice

1. Identifikace správného obchodu

Je důležité vyhledávat obchody, které zahrnují minimální riziko. K efektivnímu rozpoznání potenciálních kandidátů je důležitý rozsáhlý průzkum trhu. Proces zahrnuje následující:

  • Sledování klouzavého průměru Kaufmanov adaptivní klouzavý průměr (KAMA) Kaufmanov adaptivní klouzavý průměr (KAMA) vyvinul americký kvantitativní finanční teoretik Perry J. Kaufman v roce 1998. Technika začala v roce 1972, ale Kaufman ji veřejnosti oficiálně představil prostřednictvím své knihy „Obchodní systémy a metody.“ Na rozdíl od jiných klouzavých průměrů ceny dané akcie za určité období
  • Cykly obvykle zahrnují 15-, 50-, 100- a 200denní období. Lze koupit akcie s klesajícím klouzavým průměrem, zatímco ty, které mají klesající nebo zplošťující křivku, lze zkrátit.
  • Tržní cykly a trendy musí být pečlivě sledovány. Negativní trendy naznačují malé nákupní příležitosti a naopak.
  • Vnější situace mohou mít obrovský dopad na ceny na akciovém trhu. Proto je důležité sledovat a brát podněty ze zpráv souvisejících s podnikáním, jako jsou soudní spory, nové předpisy, skandály a měnící se politické prostředí.

2. Diverzifikace

Diverzifikace je metoda kontroly nebo zmírnění rizika při maximalizaci výnosů. Zahrnuje směs různých typů aktiv s různými riziky a výnosy. Diverzifikace funguje pouze v situacích, kdy se typy aktiv investovaných vzájemně vylučují. Například portfolio, které zahrnuje investice do více cenných papírů ve stejném odvětví, tj. Které jsou korelované, se nepovažuje za diverzifikované.

3. Zajištění

Zajištění je proces, který se snaží eliminovat všechna rizika spojená s aktivem. Derivátové finanční nástroje, jako jsou opce Opce: Hovory a výplaty Opce je forma derivátové smlouvy, která dává držiteli právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat aktivum do určitého data (datum expirace) za stanovenou cenu ( realizační cena). Existují dva typy možností: hovory a volání. Americké opce lze uplatnit kdykoli, futures a swapy (které odvozují jejich hodnotu od podkladového aktiva) umožňují investorům pojistit se proti riziku spojenému s daným aktivem.

4. Vyčerpaný prodej

Vyčerpaný prodej je specializovaná strategie, kterou obvykle používají pouze zkušení obchodníci. Obvykle se to děje po obdobích panického prodeje vyvolaného alarmy recese nebo jinými vnějšími hrozbami. Investoři mohou nakupovat za neobvykle nízké ceny a brzy poté vydělat zisk. Je to možné, protože nízké ceny vytvořené v důsledku panického prodeje neodrážejí skutečnou podkladovou hodnotu aktiva, která může být mnohem vyšší.

5. Forex obchodování v reálném čase

Forex obchodování v reálném čase je forma spekulace, kdy investor sází na budoucí cenové pohyby dané měny. Využívá technické ukazatele k měření očekávaných změn směnných poměrů měn. Jedná se o formu algoritmického obchodování, což znamená, že ji nelze provést bez použití sofistikovaného softwaru.

Další zdroje

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari, jejichž cílem je transformovat kohokoli na špičkového finančního analytika.

Abychom se dál učili a rozvíjeli své znalosti finanční analýzy, velmi doporučujeme další zdroje uvedené níže:

  • Ukazatele hybnosti Ukazatele hybnosti Ukazatele hybnosti jsou nástroje využívané obchodníky k lepšímu pochopení rychlosti nebo rychlosti, za kterou se mění cena cenného papíru. Hybnost
  • Investice do akcií: Průvodce růstovým investováním Investice do akcií: Průvodce růstovým investováním Investoři mohou využít výhod nových strategií investování do růstu, aby mohli přesněji vylepšit akcie nebo jiné investice nabízející nadprůměrný růstový potenciál.
  • Investování do akcií: Průvodce investováním do hodnoty Investování do akcií: Průvodce do investování do hodnoty Od publikace „The Intelligent Investor“ od Bena Grahama se takzvaná „hodnota investic“ stala jednou z nejuznávanějších a nejsledovanějších metod. vychystávání zásob.
  • Technická analýza; Průvodce pro začátečníky Technická analýza - Průvodce pro začátečníky Technická analýza je forma oceňování investic, která analyzuje minulé ceny a předpovídá budoucí cenovou akci. Techničtí analytici se domnívají, že kolektivní akce všech účastníků trhu přesně odrážejí všechny relevantní informace, a proto cenným papírům neustále přiřazují spravedlivou tržní hodnotu.

Poslední příspěvky