V moderních pojmech je obchodní banka firma nebo finanční instituce, která investuje vlastní kapitál přímo do podniků a často těmto podnikům poskytuje poradenské služby. Obchodní banka nabízí stejné služby jako investiční banka Jobs Projděte si popisy úkolů: požadavky a dovednosti pro zveřejňování pracovních nabídek v investičním bankovnictví, kapitálový průzkum, treasury, FP&A, podnikové finance, účetnictví a další finanční oblasti. Tyto popisy pracovních míst byly sestaveny na základě nejběžnějších seznamů dovedností, požadavků, vzdělání, zkušeností a dalších; obvykle však poskytuje služby menším klientům a investuje do nich přímé kapitálové investice.
Obchodní banky pracují hlavně s malými podniky, které nejsou schopny získat finanční prostředky prostřednictvím počáteční veřejné nabídky Počáteční veřejná nabídka (IPO) Počáteční veřejná nabídka (IPO) je první prodej akcií vydaných společností veřejnosti. Před IPO je společnost považována za soukromou společnost, obvykle s malým počtem investorů (zakladatelé, přátelé, rodinní a obchodní investoři, jako jsou investoři rizikového kapitálu nebo andělští investoři). Zjistěte, co je to IPO (IPO), a to poskytnutím mezaninového financování Mezaninový fond Mezaninový fond je skupina kapitálu, který investuje do mezaninového financování pro akvizice, růst, rekapitalizaci nebo odkupy managementu / pákového efektu. V kapitálové struktuře společnosti je mezaninové financování hybridem mezi vlastním kapitálem a dluhem. Mezaninové financování má nejčastěji formu preferovaných akcií nebo podřízeného a nezajištěného dluhu. , překlenovací financování, kapitálové financování a podnikové úvěrové produkty. Rovněž vydávají a prodávají cenné papíry jménem společností prostřednictvím soukromého umisťování rafinovaným investorům, kteří vyžadují méně regulačních informací.
Velké obchodní banky umisťují kapitál soukromě do jiných finančních institucí tím, že získávají značný podíl vlastnictví od společností se značným potenciálem vysokého tempa růstu, aby se překlenula propast mezi rizikovým kapitálem a veřejnými akciemi.
Historie obchodních bank
Historie obchodních bank lze vysledovat zpět do Itálie v pozdním středověku a také do Francie v 17. a 18. století. Obchodní banky začaly fungovat jako organizované peněžní trhy Peněžní trh Peněžní trh je organizovaný burzovní trh, kde si účastníci mohou půjčovat a půjčovat krátkodobé, vysoce kvalitní dluhové cenné papíry s průměrnou splatností skládající se z obchodníků financujících transakce jiných obchodníků. Francouzský obchodník Marchand Banquer investoval všechny své zisky integrací bankovního podnikání do svých obchodních aktivit a stal se obchodním bankéřem.
Ve Velké Británii začaly obchodní banky počátkem 18. století. Nejstarší obchodní bankou ve Velké Británii je banka Barings Bank, kterou založila německá rodina bankéřů a obchodníků. Byla založena v roce 1762 a po Berenberg Bank byla druhou nejstarší obchodní bankou na světě. Banka byla najednou označována jako šestá velká evropská mocnost po Německu, Rusku, Velké Británii, Rakousku a Francii poté, co pomohla financovat americkou vládu během války v roce 1812.
Růst obchodu a průmyslu v 19. století vedl ke vzniku obchodních bank ve Spojených státech. První obchodní banky ve Spojených státech byly JP Morgan & Co a Citi Bank. V tomto odvětví dominovali hlavně německo-židovští přistěhovalečtí bankéři a domy v Yankee s úzkými vazbami na vysídlené Američany, kteří se usadili v Londýně jako obchodní bankéři.
S růstem finančního světa však korporace zastínily rodinné podniky v bankovním podnikání. Korporace zahrnovaly obchodní bankovnictví jako jednu ze svých oblastí zájmu, což je charakteristika, kterou banky drží dodnes.
Funkce obchodních bank
Obchodní banky plní řadu funkcí, včetně následujících:
1. Upisování akcií
Velké společnosti často využívají služeb obchodních bank při získávání kapitálu prostřednictvím akciového trhu. Upisování akcií Upisování V investičním bankovnictví je upisování proces, při kterém banka získává kapitál pro klienta (společnost, instituci nebo vládu) od investorů ve formě kapitálových nebo dluhových cenných papírů. Tento článek si klade za cíl poskytnout čtenářům lepší porozumění procesu získávání nebo upisování kapitálu, kterého je dosaženo hodnocením množství akcií, které mají být vydány, hodnoty podniku Ocenění soukromou společností 3 techniky pro oceňování soukromé společnosti - naučit se oceňovat podnikání i když je to soukromé a s omezenými informacemi. Tato příručka poskytuje příklady včetně srovnatelné analýzy společností, analýzy diskontovaných peněžních toků a první chicagské metody. Zjistěte, jak si profesionálové váží podnikání, využití výnosů a načasování emise nových akcií. Obchodní banky zpracovávají veškeré potřebné doklady a styk s příslušným marketingovým oddělením za účelem inzerce akcií.
2. Syndikace úvěrů
Obchodní banky pomáhají při zpracování žádostí o půjčky na krátkodobé a dlouhodobé úvěry od finančních institucí. Poskytují tyto služby odhadem celkových nákladů, vypracováním finančního plánu pro celý projekt a přijetím žádosti o půjčku pro komerční věřitele.
Pomáhají také při výběru ideálních finančních institucí, které by poskytly úvěrové nástroje, a jednají s finančníky podle podmínek žádosti o půjčku. Obchodní banky také zajišťují ochotu věřitele podílet se, organizovat překlenovací financování a vykonávat právní formality týkající se schválení investic a kontroly pracovního kapitálu Čistý pracovní kapitál Čistý pracovní kapitál (NWC) je rozdíl mezi současnými aktivy společnosti (bez hotovosti) ) a krátkodobé závazky (bez dluhu). Jde o měřítko likvidity společnosti a její schopnosti plnit krátkodobé závazky i finanční operace podniku. Ideální poloha je podle požadavků.
3. Správa portfolia
Obchodní banky poskytují správu portfolia Správce portfolia Správci portfolia spravují investiční portfolia pomocí šestikrokového procesu správy portfolia. V této příručce se dozvíte přesně, co správce portfolia dělá. Manažeři portfolia jsou profesionálové, kteří spravují investiční portfolia s cílem dosáhnout investičních cílů svých klientů. služby institucionálním investorům a dalším investorům. Pomáhají při správě cenných papírů zvyšovat hodnotu podkladové investice. Obchodní banky mohou svým klientům pomáhat při nákupu a prodeji cenných papírů, aby jim pomohly dosáhnout jejich investičních cílů.
Investiční banka vs. obchodní banka
Ačkoli mezi tradičními obchodními bankami a investičními bankami existuje poněkud tenká hranice, finanční instituce se liší několika způsoby. Za prvé, obchodní banky slouží malým společnostem, které nemusí být dostatečně velké, aby přilákaly financování od investorů rizikového kapitálu a dalších velkých investorů.
Obchodní banky nabízejí těmto společnostem kreativní úvěrové produkty, jako je překlenovací financování, kapitálové financování a mezaninové financování. Umisťují kapitál s jinými finančními institucemi a přebírají vlastnictví malých, ale slibných společností.
Investiční banky Seznam nejlepších investičních bank Seznam 100 nejlepších investičních bank na světě seřazených podle abecedy. Nejlepší investiční banky na seznamu jsou Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch na druhé straně se zaměřují na upisování a prodej cenných papírů prostřednictvím počátečních veřejných nabídek (IPO) a nabídek akcií. Na rozdíl od obchodních bank, které se zaměřují na malé společnosti s potenciálem růstu, zahrnuje klientelu investiční banky velké společnosti s dostatkem zdrojů na financování prodeje cenných papírů veřejnosti. Investiční banky radí svým klientům při fúzích a akvizicích Sloučení fúzí Proces fúzí a akvizic Tato příručka vás provede všemi kroky procesu fúzí a akvizic. Zjistěte, jak se dokončují fúze, akvizice a dohody. V této příručce načrtneme proces akvizice od začátku do konce, různé typy nabyvatelů (strategické vs. finanční nákupy), důležitost synergií a transakční náklady, odkupy a restrukturalizaci kapitálu, mimo jiné služby.
Tradiční obchodní banky se zaměřují hlavně na mezinárodní finanční aktivity včetně financování obchodu, zahraničních podnikových investic a zahraničních investic do nemovitostí. Některé z těchto činností mohou být sdíleny s investičními bankami, ale existují i další funkce, jako je vydávání akreditivů a převod mezinárodních fondů, které převážně provádějí obchodní banky.
Investiční banky se zaměřují na získávání finančních prostředků pro korporace a vlády a vydávání dluhů nebo akcií na trhu. Jedná se o přechod od jejich tradičních rolí upisování a prodeje cenných papírů. Investiční banky také pomáhají při fúzích a akvizicích i při nákupu a prodeji velkých společností.
Dodatečné zdroje
Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce obchodními bankami. Finance je oficiálním poskytovatelem globálního Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ Certifikace CBCA ™ Certifikace Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ je celosvětovým standardem pro úvěrové analytiky, který zahrnuje finance, účetnictví, kreditní analýzu, analýzu peněžních toků , modelování smluv, splácení půjček atd. certifikační program, jehož cílem je pomoci komukoli stát se finančním analytikem světové úrovně.
K dalšímu rozvoji vaší kariéry budou užitečné další finanční zdroje uvedené níže:
- Proces zvyšování kapitálu Proces zvyšování kapitálu Tento článek má poskytnout čtenářům hlubší pochopení toho, jak proces získávání kapitálu funguje a jak se v dnešním odvětví děje. Další informace o získávání kapitálu a různých typech závazků ze strany upisovatele najdete v našem přehledu upisování.
- Divize investičního bankovnictví IBD - Divize investičního bankovnictví IBD je zkratka pro divizi investičního bankovnictví v rámci celkové investiční banky. IBD odpovídá za spolupráci s korporacemi, institucemi a vládami při získávání kapitálu (upisování na akciových, dluhových a hybridních trzích), jakož i za provádění fúzí a akvizic
- Dluhopis Dluhopis Dluhopis je nezajištěný dluh nebo dluhopisy, které splácejí určitou částku peněz plus úroky držitelům dluhopisů při splatnosti. Dluhopis je dlouhodobý dluhový nástroj vydávaný korporacemi a vládami k zajištění čerstvých fondů nebo kapitálu. Kupóny nebo úrokové sazby jsou nabízeny jako kompenzace věřiteli.
- Nástroj revolvingového dluhu Nástroj revolvingového úvěru Nástroj revolvingového úvěru je úvěrová linka uspořádaná mezi bankou a podnikem. Dodává se se stanovenou maximální částkou a
