Kvantitativní analýza - definice, techniky a aplikace

Kvantitativní analýza je proces shromažďování a vyhodnocování měřitelných a ověřitelných údajů, jako jsou tržby, podíl na trhu a mzdy. organizace nebo společnost. Zahrnuje jakoukoli základní mzdu, kterou zaměstnanec obdrží, spolu s dalšími druhy plateb, které se hromadí v průběhu jejich práce, aby porozuměli chování a výkonu firmy. V minulosti se vlastníci podniků a ředitelé společností při rozhodování silně spoléhali na své zkušenosti a instinkt. S érou datových technologií je však nyní kvantitativní analýza považována za lepší přístup k přijímání informovaných rozhodnutí.

Kvantitativní analýza

Hlavním úkolem kvantitativního analytika je představit danou hypotetickou situaci z hlediska číselných hodnot. Kvantitativní analýza pomáhá při hodnocení výkonu, hodnocení finančních nástrojů a předpovídání. Zahrnuje tři hlavní techniky měření dat: regresní analýza Regresní analýza Regresní analýza je sada statistických metod používaných pro odhad vztahů mezi závislou proměnnou a jednou nebo více nezávislými proměnnými. Lze jej použít k posouzení síly vztahu mezi proměnnými a k ​​modelování budoucího vztahu mezi nimi. , lineární programování a dolování dat.

Techniky kvantitativní analýzy

1. Regresní analýza

Regresní analýza je běžná technika, kterou nepoužívají pouze vlastníci podniků, ale také statistici a ekonomové. Zahrnuje použití statistických rovnic k předpovědi nebo odhadu dopadu jedné proměnné na druhou. Například lze použít regresní analýzu k určení toho, jak úrokové sazby Úroková sazba Úroková sazba se vztahuje k částce účtované věřitelem dlužníkovi za jakoukoli formu zadaného dluhu, obecně vyjádřenou jako procento jistiny. ovlivnit chování spotřebitelů ohledně investic do aktiv. Jednou z dalších hlavních aplikací regresní analýzy je stanovení vlivu vzdělání a pracovních zkušeností na roční výdělky zaměstnanců.

V podnikatelském sektoru mohou vlastníci použít regresní analýzu k určení dopadu reklamních výdajů na obchodní zisky. Pomocí tohoto přístupu může vlastník firmy zjistit, zda existuje pozitivní nebo negativní korelace Negativní korelace Negativní korelace je vztah mezi dvěma proměnnými, které se pohybují opačným směrem. Jinými slovy, když se proměnná A zvyšuje, proměnná B se snižuje. Negativní korelace je také známá jako inverzní korelace. Podívejte se na příklady, grafy a mezi dvěma proměnnými.

2. Lineární programování

Většina společností se občas setkává s nedostatkem zdrojů, jako je prostor zařízení, výrobní stroje PP&E (nemovitosti, provozy a zařízení) PP&E (nemovitosti, provozy a zařízení) je jedním ze základních dlouhodobých aktiv v rozvaze. PP&E je ovlivněna Capexem, Odpisy a Akvizicemi / Dispozicemi dlouhodobého majetku. Tato aktiva hrají klíčovou roli ve finančním plánování a analýze operací společnosti, budoucích výdajů a práce. V takových situacích musí manažeři společnosti najít způsoby, jak efektivně alokovat zdroje. Lineární programování je kvantitativní metoda, která určuje, jak dosáhnout takového optimálního řešení. Používá se také k určení, jak může společnost dosahovat optimálních zisků a snižovat své provozní náklady, s výhradou dané sady omezení, například práce.

3. Dolování dat

Dolování dat je kombinací znalostí programování v počítači a statistických metod. Popularita dolování dat stále roste souběžně s nárůstem množství a velikosti dostupných datových sad. Techniky dolování dat se používají při hodnocení velmi velkých souborů dat s cílem najít v nich skryté vzory nebo korelace.

Aplikace kvantitativní analýzy v podnikatelském sektoru

Majitelé podniků jsou často nuceni rozhodovat za podmínek nejistoty. Naštěstí jim kvantitativní techniky umožňují provádět nejlepší odhady a minimalizovat tak rizika spojená s konkrétním rozhodnutím. V ideálním případě poskytují kvantitativní modely vlastníkům společností lepší porozumění informacím, které jim umožní činit nejlepší možná rozhodnutí.

Projektový management

Jednou z oblastí, kde je kvantitativní analýza považována za nepostradatelný nástroj, je projektové řízení. Jak již bylo zmíněno dříve, kvantitativní metody se používají k nalezení nejlepších způsobů přidělování zdrojů, zejména pokud je těchto zdrojů málo. Projekty jsou poté naplánovány na základě dostupnosti určitých zdrojů.

Plánování produkce

Kvantitativní analýza také pomáhá jednotlivcům činit informovaná rozhodnutí ohledně plánování produktu. Řekněme, že společnost považuje za náročné odhadnout velikost a umístění nového výrobního závodu. Kvantitativní analýzu lze použít k posouzení různých návrhů nákladů, načasování a umístění. Díky efektivnímu plánování a plánování produktů budou společnosti schopny lépe uspokojovat potřeby svých zákazníků a zároveň maximalizovat své zisky.

Marketing

Každý podnik potřebuje správnou marketingovou strategii. Stanovení rozpočtu pro marketingové oddělení však může být složité, zejména pokud nejsou stanoveny jeho cíle. Se správnou kvantitativní metodou mohou obchodníci najít snadný způsob, jak nastavit požadovaný rozpočet a alokovat nákupy médií. Rozhodnutí mohou být založena na datech získaných z marketingových kampaní.

Finance

Účetní oddělení podniku také do značné míry spoléhá na kvantitativní analýzu. Pracovníci účetního oddělení používají různá kvantitativní data a metody, jako je model diskontovaných peněžních toků. Naučte se, jak vyřešit otázku pomocí podrobného průvodce odpověďmi Finance. Sestavte si pětiletou předpověď nezajištěných volných peněžních toků, vypočítejte koncovou hodnotu a pomocí WACC diskontujte všechny tyto peněžní toky na současnou hodnotu. odhadnout hodnotu investice. Produkty lze také hodnotit na základě nákladů na jejich výrobu a zisků, které generují.

Nákup a inventář

Jednou z největších výzev, kterým podniky čelí, je schopnost předvídat poptávku po produktu nebo službě. Pomocí kvantitativních technik však mohou být společnosti vedeny podle toho, kolik materiálů potřebují k nákupu, úroveň zásob, které mají udržovat, a náklady, které jim pravděpodobně vzniknou při přepravě a skladování hotového zboží.

Sečteno a podtrženo

Kvantitativní analýza je použití matematických a statistických technik k hodnocení výkonnosti podniku. Před příchodem kvantitativní analýzy mnoho ředitelů společností založilo svá rozhodnutí na zkušenostech a vnitřnosti. Majitelé podniků nyní mohou pomocí kvantitativních metod předpovídat trendy, určovat alokaci zdrojů a řídit projekty.

Kvantitativní techniky se také používají k hodnocení investic. Tímto způsobem mohou organizace určit nejlepší aktiva, do kterých mají investovat, a nejlepší čas na to. Některé metody kvantitativní analýzy zahrnují regresní analýzu, lineární programování a dolování dat.

Související čtení

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce kvantitativní analýzou. Finance nabízí analytika pro finanční modelování a oceňování (FMVA) ™ Certifikace FMVA®. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a certifikační program Ferrari pro ty, kteří chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Chcete-li se neustále učit a rozvíjet svou kariéru, budou užitečné následující finanční zdroje:

  • Korelace Korelace Korelace je statistické měřítko vztahu mezi dvěma proměnnými. Míra se nejlépe používá v proměnných, které mezi sebou prokazují lineární vztah. Přizpůsobení dat lze vizuálně znázornit bodovým grafem.
  • Vzorec přebytku spotřebitele Vzorec přebytku spotřebitele Přebytek spotřebitele je ekonomické měření pro výpočet výhody (tj. Přebytku) toho, co jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za zboží nebo službu, oproti jeho tržní ceně. Vzorec přebytku spotřebitele je založen na ekonomické teorii mezního užitku.
  • Inventory Inventory Inventory is a current asset account found in the rozvahy, sestávající ze všech surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků, které společnost nashromáždila. Často je považován za nejlikvidnější ze všech oběžných aktiv - je tedy vyloučen z čitatele při výpočtu rychlého poměru.
  • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart je velmoc podnikání a jednou z jeho klíčových silných stránek je jeho marketingový mix. Přežít na maloobchodním trhu vyžaduje víc než jen štěstí

Poslední příspěvky