Finanční analytik je zodpovědný za výzkum a hodnocení výkonnosti podniku, zatímco finanční poradce se zaměřuje hlavně na řízení vztahů s klienty a investory. Mnoho bank a investičních společností má jak analytiky, tak poradce, kteří mají sloužit svým klientům, kde analytici provádějí většinu výzkumu a poradci většinu řízení vztahů. Osobnost finančního analytika vs. finančního poradce je obvykle velmi velká čísla zaměřená na první a lidé zaměřená na druhou.
