Průmyslová analýza - 3 nejlepší metody pro hodnocení a analýzu odvětví

Průmyslová analýza je nástroj pro hodnocení trhu, který používají podniky a analytici k pochopení konkurenční dynamiky odvětví. Pomáhá jim získat představu o tom, co se děje v průmyslovém odvětví, např. Statistika poptávky a nabídky Zákon nabídky Zákon nabídky je základním principem v ekonomii, který tvrdí, že za předpokladu, že vše ostatní bude konstantní, bude růst ceny zboží bude mít odpovídající přímé zvýšení jejich nabídky. Zákon dodávek popisuje chování výrobce, když cena zboží stoupá nebo klesá. , stupeň konkurence v tomto odvětví, stav konkurence Přírodní monopol Přírodní monopol je trh, na kterém může jediný prodejce zajistit produkci kvůli své velikosti. Přirozený monopolista může produkovat celou produkci pro trh za cenu nižší, než by byla, kdyby na trhu působilo více firem. Přirozený monopol nastává, když má firma ve svém výrobním procesu rozsáhlé úspory z rozsahu. odvětví s dalšími rozvíjejícími se průmyslovými odvětvími, budoucí vyhlídky odvětví s přihlédnutím k technologickým změnám, kreditnímu systému v rámci odvětví a vlivu vnějších faktorů Systémové riziko Systémové riziko lze definovat jako riziko spojené s kolapsem nebo selháním společnosti , průmysl, finanční instituce nebo celá ekonomika. Jde o riziko závažného selhání finančního systému, kdy dojde ke krizi, když poskytovatelé kapitálu ztratí důvěru v uživatele kapitálu v tomto odvětví.

Průmyslová analýza pro podnikatele nebo společnost je metoda, která pomáhá pochopit postavení společnosti ve vztahu k ostatním účastníkům odvětví. Pomáhá jim identifikovat příležitosti i hrozby, které jim přicházejí do cesty, a dává jim silnou představu o současném a budoucím scénáři odvětví. Klíčem k přežití v tomto neustále se měnícím obchodním prostředí je pochopit rozdíly mezi vámi a vašimi konkurenty v oboru a využít je ve svůj prospěch.

Téma Analýza odvětví

Další informace najdete v kurzu Corporate & Business Strategy Finance.

Druhy průmyslové analýzy

Existují tři běžně používané a důležité metody provádění průmyslové analýzy. Tyto tři metody jsou:

  1. Model konkurenčních sil (Porterových 5 sil) Model konkurenčních sil Model konkurenčních sil je důležitým nástrojem používaným ve strategické analýze k analýze konkurenceschopnosti v průmyslu. Tento model je běžnější
  2. Analýza velkých faktorů (analýza PEST) Analýza velkých faktorů Analýza velkých faktorů hodnotí a shrnuje čtyři makro-environmentální faktory: politické, ekonomické, sociálně-demografické a technologické.
  3. SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza se používá ke studiu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a je součástí procesu strategického plánování společnosti. Kromě toho a

Model konkurenčních sil č. 1 (Porterových 5 sil)

Jeden z nejslavnějších modelů, který byl kdy vyvinut pro průmyslovou analýzu, známý jako Porterův model 5 sil konkurenčních sil Model konkurenčních sil je důležitým nástrojem používaným ve strategické analýze k analýze konkurenceschopnosti v průmyslu. Tento model je běžnější, představil ho Michael Porter ve své knize z roku 1980 „Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors“.

Podle Portera poskytuje analýza pěti sil přesný dojem z odvětví a usnadňuje analýzu. V našem kurzu Corporate & Business Strategy pokrýváme těchto pět sil a další sílu - sílu doplňkových poskytovatelů zboží / služeb.

Model konkurenčních sil

Výše uvedený obrázek pochází z části kurzu Corporate & Business Strategy Finance.

1. Intenzita průmyslového soupeření

Počet účastníků odvětví a jejich příslušné podíly na trhu jsou přímým vyjádřením konkurenceschopnosti odvětví. Ty jsou přímo ovlivněny všemi výše uvedenými faktory. Nedostatek diferenciace produktů má tendenci zvyšovat intenzitu konkurence. Vysoké výstupní náklady, jako jsou vysoká fixní aktiva, vládní omezení, odbory atd., Také způsobují, že konkurenti bojují o něco těžší.

2. Hrozba potenciálních účastníků

To naznačuje, s jakou lehkostí mohou nové firmy vstoupit na trh konkrétního odvětví. Pokud je snadné vstoupit do odvětví, čelí společnosti stálému riziku nových konkurentů. Pokud je vstup obtížný, podle toho, která společnost má malou konkurenční výhodu Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda je atribut, který společnosti umožňuje překonat konkurenci. Konkurenční výhody umožňují společnosti dosáhnout sklízet výhody po delší dobu. Za obtížných podmínek vstupu také společnosti čelí stálému souboru konkurentů.

3. Vyjednávací síla dodavatelů

To se týká vyjednávací síly dodavatelů. Vyjednávací síla dodavatelů. Vyjednávací síla dodavatelů, jedna ze sil v rámci Porter's Five Forces Industry Analysis Framework, je zrcadlovým obrazem vyjednávací síly. Pokud se průmysl spoléhá na malý počet dodavatelů, těší se značnému množství vyjednávací síly. To může ovlivnit zejména malé podniky, protože to přímo ovlivňuje kvalitu a cenu konečného produktu.

4. Vyjednávací síla kupujících

Úplný opak nastane, když vyjednávací síla spočívá na zákaznících. Pokud si zákazníci / kupující užívají tržní sílu, mohou vyjednat nižší ceny, lepší kvalitu nebo další služby a slevy. To je případ odvětví s více konkurenty, ale s jediným kupujícím, který představuje velký podíl na prodeji tohoto odvětví.

5. Hrozba náhradního zboží / služeb

Toto odvětví vždy soutěží s jiným průmyslovým odvětvím vyrábějícím podobný náhradní produkt. Všechny firmy v určitém odvětví proto mají potenciální konkurenty z jiných průmyslových odvětví. To si vybírá daň na jejich ziskovosti, protože nejsou schopni účtovat přemrštěné ceny. Náhradníci mohou mít dvě podoby - výrobky se stejnou funkcí / kvalitou, ale nižší cenou, nebo výrobky se stejnou cenou, ale lepší kvalitou nebo poskytující větší užitek.

# 2 Analýza širokých faktorů (analýza PEST)

Analýza velkých faktorů Analýza velkých faktorů Analýza velkých faktorů hodnotí a shrnuje čtyři makro-environmentální faktory: politické, ekonomické, sociálně-demografické a technologické. , běžně nazývaná také PEST analýza, je zkratka pro politickou, ekonomickou, sociální a technologickou. Analýza PEST je užitečný rámec pro analýzu externího prostředí.

Analýza širokých faktorů

Výše uvedený obrázek pochází z části kurzu Corporate & Business Strategy Finance.

Chcete-li použít PEST jako formu průmyslové analýzy, bude analytik analyzovat každou ze 4 složek modelu. Mezi tyto komponenty patří:

1. Politické

Mezi politické faktory, které ovlivňují odvětví, patří konkrétní politiky a předpisy související s věcmi, jako jsou daně, regulace životního prostředí, tarify, obchodní politiky, pracovní zákony, snadnost podnikání a celková politická stabilita.

2. Ekonomické

Mezi ekonomické síly, které mají dopad, patří inflace, směnné kurzy (FX), úrokové sazby, míry růstu HDP, podmínky na kapitálových trzích (schopnost přístupu ke kapitálu) atd.

3. Sociální

Sociální dopad na průmysl odkazuje na trendy mezi lidmi a zahrnuje věci, jako je populační růst, demografie (věk, pohlaví atd.) A trendy v chování, jako je zdraví, móda a sociální hnutí.

4. Technologické

Technologický aspekt analýzy PEST zahrnuje faktory, jako je pokrok a vývoj, které mění způsob podnikání a způsoby, jak lidé žijí svůj život (např. Nástup internetu).

# 3 SWOT analýza

SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza se používá ke studiu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a je součástí procesu strategického plánování společnosti. Kromě toho zkratka znamená Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby. Může to být skvělý způsob, jak shrnout různé průmyslové síly a určit jejich důsledky pro daný podnik.

Matice SWOT analýzy

Výše uvedený obrázek pochází z části kurzu Corporate & Business Strategy Finance. Podívejte se na to a dozvíte se více o provádění SWOT analýzy.

1. Interní

Interní faktory, které již existují a přispěly k současné pozici a smět nadále existovat.

2. Externí

Vnější faktory jsou obvykle podmíněné události. Posuďte jejich důležitost na základě pravděpodobnosti jejich výskytu a jejich potenciálního dopadu na společnost. Zvažte také, zda má management úmysl a schopnost využít příležitosti / vyhnout se hrozbě.

Důležitost průmyslové analýzy

Průmyslová analýza jako forma hodnocení trhu je zásadní, protože pomáhá podniku porozumět podmínkám na trhu. Pomáhá jim předvídat poptávku a nabídku a následně finanční výnosy z podnikání. Udává konkurenceschopnost odvětví a náklady spojené se vstupem a výstupem z odvětví. Je to velmi důležité při plánování malého podniku. Analýza pomáhá určit, ve které fázi se dané odvětví aktuálně nachází; ať už stále roste a existuje prostor pro využití výhod, nebo dosáhla svého bodu nasycení.

Díky velmi podrobné studii o tomto odvětví mohou podnikatelé získat oporu v činnostech tohoto odvětví a mohou objevit nevyužité příležitosti. Je také důležité si uvědomit, že průmyslová analýza je poněkud subjektivní a ne vždy zaručuje úspěch. Může se stát, že nesprávná interpretace údajů vede podnikatele na špatnou cestu nebo k nesprávnému rozhodování. Proto je důležité pečlivě shromažďovat údaje.

Dodatečné zdroje

Děkujeme, že jste si přečetli finančního průvodce po analýze odvětví, který je velmi důležitou součástí veškerého oceňování podniků. Chcete-li pokračovat v rozvíjení svých dovedností finančního analytika, budou mít tyto další finanční zdroje hodnotu:

  • Nejlépe Metody oceňování Metody oceňování Při oceňování společnosti jako podniku se používají tři hlavní metody oceňování: analýza DCF, srovnatelné společnosti a precedenční transakce. Tyto metody oceňování se používají v investičním bankovnictví, kapitálovém výzkumu, soukromém kapitálu, rozvoji společností, fúzích a akvizicích, pákových odkupech a financích
  • Obchodní životní cyklus Obchodní cyklus Obchodní cyklus je cyklus fluktuací hrubého domácího produktu (HDP) kolem jeho dlouhodobého přirozeného růstu. Vysvětluje expanzi a pokles ekonomické aktivity, které ekonomika v průběhu času prožívá.
  • Průvodce modelováním DCF Bezplatný průvodce tréninkem modelu DCF Model DCF je specifický typ finančního modelu používaného k oceňování podniku. Tento model je jednoduše prognózou neuvolněného volného peněžního toku společnosti
  • Průvodce strategickou analýzou Strategie Průvodce firemními a obchodními strategiemi. Přečtěte si všechny finanční články a zdroje týkající se obchodní a podnikové strategie, důležitých konceptů, které finanční analytici začlení do svého finančního modelování a analýzy. Výhoda prvního tahače, Porterových 5 sil, SWOT, konkurenční výhoda, vyjednávací síla dodavatelů

Poslední příspěvky