Podniková strategie zaujímá při strategickém rozhodování portfoliový přístup tím, že zkoumá všechny podniky firmy a určuje, jak vytvořit co největší hodnotu. Za účelem rozvoje podnikové strategie musí firmy při optimalizaci lidského kapitálu, procesů a správy věcí veřejných zkoumat, jak různé podniky, které vlastní, do sebe zapadají, jak se navzájem ovlivňují a jak je strukturována mateřská společnost. Corporate Strategy staví na vrcholu obchodní strategie, která se týká strategického rozhodování pro jednotlivé firmy.
Další informace najdete v kurzu Corporate & Business Strategy Finance.
Jaké jsou součásti podnikové strategie?
Existuje několik důležitých komponent podnikové strategie, na které se vedoucí organizací zaměřují. Hlavní úkoly podnikové strategie jsou:
- Alokace zdrojů
- Organizační design
- Řízení portfolia
- Strategické kompromisy
V následujících částech tato příručka rozdělí čtyři hlavní komponenty uvedené výše.
# 1 Přidělení zdrojů
Alokace zdrojů ve firmě se zaměřuje hlavně na dva zdroje: lidi a kapitál. Ve snaze maximalizovat hodnotu celé firmy musí vůdci určit, jak přidělit tyto zdroje různým podnikům nebo obchodním jednotkám, aby byl celek větší než součet částí.
Klíčové faktory související s alokací zdrojů jsou:
- Lidé
- Identifikace klíčových kompetencí a zajištění jejich správného rozdělení po celé firmě
- Přesunutí vůdců na místa, která jsou nejvíce potřebná, a přidání největší hodnoty (změny v čase, na základě priorit)
- Zajištění odpovídající nabídky talentů je k dispozici všem podnikům
- Hlavní město
- Alokace kapitálu mezi podniky tak, aby dosahovala nejvyšší návratnosti očištěné o riziko
- Analýza externích příležitostí (fúze a akvizice) a rozdělení kapitálu mezi interní (projekty) a externí příležitosti
# 2 Organizační design
Organizační design zahrnuje zajištění toho, aby firma měla potřebnou podnikovou strukturu a související systémy, které by vytvořily maximální hodnotu. Faktory, které lídři musí vzít v úvahu, jsou role ústředí společnosti (centralizovaný vs. decentralizovaný přístup) a struktura výkaznictví jednotlivců a obchodních jednotek - vertikální hierarchie, maticové zprávy atd.
Klíčové faktory související s organizačním designem jsou:
- Centrála (centralizovaná vs decentralizovaná)
- Určení, jakou samostatnost dát obchodním jednotkám
- Rozhodování, zda se rozhoduje shora dolů nebo zdola nahoru
- Vliv na strategii obchodních jednotek
- Organizační struktura (podávání zpráv)
- Určete, jak budou velké iniciativy a závazky rozděleny na menší projekty
- Integrace obchodních jednotek a obchodních funkcí tak, aby nedocházelo k nadbytečnosti
- Oddělení odpovědností umožňuje rovnováhu mezi rizikem a návratem
- Rozvoj center excelence
- Určení příslušného přenesení pravomoci
- Nastavení řídících struktur
- Nastavení struktur hlášení (vojenské / shora dolů, maticové hlášení)
# 3 Správa portfolia
Správa portfolia se zaměřuje na to, jak se obchodní jednotky navzájem doplňují, na jejich korelace a rozhoduje o tom, kde bude firma „hrát“ (tj. Do jakých podniků vstoupí nebo do kterého vstoupit nebude).
Podniková strategie související se správou portfolia zahrnuje:
- Rozhodování, v jakém podnikání bude nebo nebude
- Stanovení rozsahu vertikální integrace, kterou by firma měla mít
- Řízení rizik prostřednictvím diverzifikace a snižování korelace výsledků mezi podniky
- Vytváření strategických možností nasazením nových příležitostí, do kterých by bylo možné případně investovat značné prostředky
- Sledování konkurenčního prostředí a zajištění toho, aby portfolio bylo vyvážené vzhledem k trendům na trhu
# 4 Strategické kompromisy
Jedním z nejnáročnějších aspektů podnikové strategie je vyvážení kompromisů mezi rizikem a návratností v celé společnosti. Je důležité mít ucelený pohled na všechny podniky dohromady a zajistit, aby byla sledována požadovaná úroveň řízení rizik a vytváření návratnosti.
Níže jsou uvedeny hlavní faktory, které je třeba zvážit při strategických kompromisech:
- Řízení rizik
- Riziko pro celou společnost do značné míry závisí na strategiích, které se rozhodne uplatnit
- Skutečná produktová diferenciace je například velmi riziková strategie, která by mohla vést k vedoucí pozici na trhu nebo k úplnému zničení
- Mnoho společností přijímá strategii napodobování tím, že se dívá na to, co ostatní podstupují rizika, a mírně ji upravuje
- Je důležité plně si uvědomit strategie a související rizika napříč firmou
- Některé oblasti mohou vyžadovat skutečnou diferenciaci (nebo vedení nákladů), ale jiné oblasti mohou být vhodnější pro strategie napodobování, které se spoléhají na přírůstková vylepšení
- Při řízení tohoto rizika je důležitá míra autonomie obchodních jednotek
- Generování výnosů
- Strategie s vyšším rizikem vytvářejí možnost vyšších výnosů. Výše uvedené příklady skutečné diferenciace produktů nebo vedení nákladů by mohly v dlouhodobém horizontu poskytnout nejvyšší návratnost, pokud budou dobře provedeny.
- Houpání za ploty povede k většímu počtu oběhů domů a více úderů, takže je důležité mít v portfoliu odpovídající počet možností. Tyto možnosti se mohou později s vývojem strategie proměnit ve velké sázky.
- Pobídky
- Struktury pobídek budou hrát velkou roli v tom, kolik rizika a návratnosti manažeři hledají
- Může být nutné oddělit odpovědnosti za řízení rizik a generování návratnosti tak, aby každý mohl být sledován na požadovanou úroveň
- Může dále pomoci spravovat více překrývajících se časových linií, od krátkodobého rizika / návratu k dlouhodobému riziku / návratu a zajištění vhodného rozptylu
Další informace najdete v kurzu Corporate & Business Strategy Finance.
Shrnutí podnikové strategie
Firemní strategie se liší od obchodní strategie, protože se zaměřuje na to, jak spravovat zdroje, rizika a návratnost napříč firmou, na rozdíl od pohledu na konkurenční výhody.
Vedoucí pracovníci odpovědní za strategické rozhodování musí vzít v úvahu mnoho faktorů, včetně alokace zdrojů, organizačního designu, správy portfolia a strategických kompromisů.
Optimalizací všech výše uvedených faktorů může lídr doufat, že vytvoří portfolio podniků, které má více než jen součet částí.
Další informace o strategii najdete v zdrojích Harvard Business Review.
Dodatečné zdroje
Děkujeme, že jste si přečetli úvodní příručku Finance k podnikové strategii. Chcete-li se dál učit a rozvíjet svou kariéru finančního analytika, budou vám tyto další finanční zdroje a průvodci velkou pomocí:
- Průmyslová analýza Průmyslová analýza Průmyslová analýza je nástroj pro hodnocení trhu, který používají podniky a analytici k pochopení složitosti odvětví. Existují tři běžně používané a
- Výhoda prvního tahače Výhoda prvního tahače Výhoda prvního tahače označuje výhodu získanou společností, která jako první uvádí na trh produkt nebo službu. Výhoda prvního hybatele
- Strategické aliance Strategické aliance Strategické aliance jsou dohody mezi nezávislými společnostmi o spolupráci při výrobě, vývoji nebo prodeji produktů a služeb.
- Všechny strategické zdroje Strategie Průvodce firemními a obchodními strategiemi. Přečtěte si všechny finanční články a zdroje týkající se obchodní a podnikové strategie, důležitých konceptů, které finanční analytici začlení do svého finančního modelování a analýzy. Výhoda prvního tahače, Porterových 5 sil, SWOT, konkurenční výhoda, vyjednávací síla dodavatelů
